Las últimas proyecciones del USDA en su informe trimestral sobre Comercio Mundial de Vacuno de Carne reflejan una demanda mundial récord de carne vacuna para 2024. Este fenómeno se explica por un importante cambio de tendencia en las proyecciones chinas, lo que plantea un escenario desafiante para 2025.
Proyecciones del USDA y Demanda China
En su último informe, el USDA modifica radicalmente sus cifras, pasando de una contracción en las importaciones de China a un crecimiento anual que lleva sus compras a un récord de 3,9 millones de toneladas de carne vacuna, unas 450.000 toneladas más que las previstas en su estimación de abril. Comparativamente, la demanda del gigante asiático pasa de caer 127.000 toneladas anuales a crecer 323.000 toneladas este año.
Hace solo tres meses, el USDA proyectaba una desaceleración en la demanda de carne vacuna en China, llevando a una reducción en los volúmenes importados por debajo de los niveles de 2022 y 2023. Este escenario se basaba en la abundante oferta interna de carne y en la necesidad de los consumidores locales de buscar proteínas más económicas.
A pesar de esto, la participación de China en las importaciones mundiales, que había aumentado rápidamente de 2018 a 2022, ahora se proyecta que seguirá creciendo, alcanzando cerca del 36% del comercio mundial según las últimas proyecciones del USDA.
Aumento de la Demanda en Estados Unidos
Otro cambio significativo es el crecimiento en la demanda externa de carne vacuna por parte de Estados Unidos. Este aumento se debe a una sólida demanda interna en medio de una contracción de su rebaño ganadero, lo que ha reducido la producción local al nivel más bajo desde 2018. Esto ha llevado a un aumento de su demanda externa a casi 1,9 millones de toneladas, un incremento de más del 20% en los últimos 2 a 3 años.
Impacto Global: Incremento de la Demanda Mundial
El crecimiento de las compras externas por parte de China y EE. UU. ha generado un incremento en la demanda mundial de más de 500.000 toneladas anuales, alcanzando cifras récord de 3,9 y 1,9 millones de toneladas, respectivamente.
Oferta Mundial: Los Principales Exportadores
Brasil: Principal Proveedor Mundial
En cuanto a la oferta, Brasil se perfila para alcanzar cifras récord en 2024. El USDA prevé que sus exportaciones alcancen los 3,3 millones de toneladas este año, 370.000 toneladas más que lo estimado en abril, fortaleciendo su posición como el principal proveedor mundial de carne vacuna con un aporte del 25,5% del comercio mundial.
Australia: Segundo Mayor Proveedor
Australia también muestra un aumento en sus exportaciones, con una previsión de 1,79 millones de toneladas para este año, 85.000 toneladas más que las estimadas en abril y 230.000 toneladas más que lo exportado el año previo, alcanzando un 14% del comercio mundial.
Argentina: Crecimiento en Exportaciones
Para Argentina, a pesar de una menor producción proyectada para este año, el USDA muestra una ligera corrección en las exportaciones anuales, sosteniendo un crecimiento de casi 8% anual (a 950.000 toneladas) a expensas de una caída en el consumo local.
Nueva Zelanda: Aumento de la Producción
En tanto que, para Nueva Zelanda, el aumento de sus exportaciones se sustenta en un crecimiento de su saldo exportable por mayor producción local.
Región y Competencia Global
Analizando por región, mientras que para Oceanía (Australia y Nueva Zelanda) este crecimiento les permite recuperar lentamente su participación en el mercado mundial, para los países de América del Sur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) significa aumentar su presencia, posicionándose como la principal región proveedora de carne vacuna y abasteciendo el 40% de las exportaciones globales.
Esta situación ha generado una fuerte competencia en la región debido a la abundante oferta que se ha volcado al mercado en los últimos años. Es esperable que esta tendencia comience a revertirse a medida que estos países entren en una fase de mayor retención de animales y reconstrucción de sus stocks.
Perspectivas para 2025
En el caso de Argentina, luego de un año de fuerte liquidación a causa de la sequía, la faena ha comenzado a disminuir. Los datos del primer semestre confirman una reducción del 10% interanual en el sacrificio de animales, y si no hay limitantes climáticas severas, esta tendencia debería continuar durante la segunda mitad del año. Esto consolidaría una fase de reconstrucción más firme durante gran parte de 2025.
El mercado mundial de carne vacuna está experimentando cambios significativos debido a las nuevas proyecciones de demanda y oferta, particularmente en China y Estados Unidos. Este nuevo escenario anticipa desafíos importantes para 2025, con una competencia feroz en el mercado global y una reestructuración en los principales países exportadores.
